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文 | 光子出行，作者 | 冷澤林， 編輯 | 王潘

上半年的車市受到節假日、疫情等各種因素影響，讓不少原本計劃大展手腳的車企認清了現實，如余承東最早為問界定下 30 萬輛的目標后又改口，便是個最好的例子。

俗話說，一鼓作氣，再而衰，三而竭，但這并不適用于中國新能源市場，上半年新能源乘用車零售銷量為 224.8 萬輛，同比增長 122.5%，同樣保持較高的增速。

時間來到下半年，生產恢復、供應鏈穩固，車企們又重燃斗志，旗下新車型開始扎堆上市，比起前幾年新勢力的一枝獨秀，今年下半年的新能源市場尤為熱鬧。

SUV 方面，蔚來老款 866 煥新，首款 NT2.0 平臺 SUV ES7 正式上市，然后是理想、問界、小鵬，先后發布 500 萬以內、百萬以內和 50 萬以內 " 最好 " 的 SUV。

轎車市場中，零跑、哪吒、比亞迪、長安深藍組成的 " 電車四小龍 " 相繼放出自己的售價，近一周的時間內其中三款車型都已正式上市，覆蓋了 17-30 萬元市場。

毫無疑問，這是自主品牌對標特斯拉所發起的一次 " 沖鋒 "。

此外，在下半年我們還能看到一些新面孔，如由電動兩輪車轉型的自游家 NV，由長安、華為、寧德時代三家合作的阿維塔 11 等等。

當然日前沖上熱搜的增程式和插混車型也是爭奪的焦點，長城的摩卡、拿鐵、瑪奇朵換上 DHT-PHEV 的 " 外衣 "，比亞迪 DM-i 繼續領跑市場，而除了理想、問界、嵐圖的增程式 SUV 外，上述的幾款轎車也都選擇了推出增程式版本。

新勢力、傳統車企、互聯網科技企業正在創造一個百家爭鳴的市場。

風水輪流轉，腰部勢力接管排名

繼去年開始蔚小理在每月的新勢力銷量排行榜上輪流坐莊后，哪吒、零跑等腰部新勢力也開始加入銷冠的爭奪。

本月哪吒再次以 14037 輛的成績排名第一，零跑則以 12044 輛的成績排名第二，其余幾家也都保持在月交付上萬輛的水平，剩下的依次排名為小鵬 11524 輛、理想 10422 輛、蔚來 10052 輛、極氪 5022 輛。

除了極氪交付時間不久外，其余的排名與售價形成了反比，比如排名第一的哪吒目前主力車型為十萬元以下的哪吒 V，而排名靠后的蔚來卻是幾家中平均售價最高的車企。

實際上這才是一個較為正常的市場結構，買得起 30 萬元以上價位車型的中國家庭總占少數。

細分來看，哪吒、零跑兩家主力車型在 20 萬元以下的車企交付量走勢十分相似，拋開 2、4 月受到外界因素影響外，整體呈現穩步上升的狀態。

雖然兩者主力車型都混跡在中低端市場，但向上的心卻從未停止，在 20-30 萬元轎車市場中兩者都推出了自己的旗艦車型。

零跑 C01 暫時未上市，預售價在 18-27 萬元區間，幾個版本之間主要以續航長短和電機性能區分，依然主打此前的高性價比和統一配置的模式。

而哪吒 S 售價定在了 19.98-33.88 萬元，動力模式上分為增程和純電，驅動模式又分兩驅、四驅，幾個模式下還區分小、中、大三個版本，此外還單獨推出了帶激光雷達的版本以及帶剪刀門的版本。

不過值得注意的是，哪吒 S 的這么多版本中沒有一款同時具備多種配置的版本，比如選擇激光雷達就沒有四驅，選擇剪刀門就沒有高級別輔助駕駛。

究其原因，還是哪吒自身品牌力較弱，不敢推出更高售價的車型。進而期望在標定區間內，通過不同的配置組合覆蓋消費者更多的需求，類似于小鵬當下的產品策略。

蔚小理集體 " 低頭 "

再來看售價較高的頭部新勢力，同樣呈現相似的交付量走勢。

相比此前的腰部勢力交付量走勢，除了 2、4 月以外，蔚小理三家在 7 月集體 " 低頭 "。雖然仍然保持過萬的月交付能力，但在環比來看都處于下降狀態。

從大背景來看，新能源車型熱度逐漸向 30 萬元以下集中是一個原因，其次 6 月達到一個交付峰值未嘗沒有訂單積壓的因素。

但細分來看的話，家家又有一本自己難念的經。

蔚來 2022 款 886 以及 ES7 都將在 8 月開始交付，而 ET7 由于壓鑄件供應不足，導致少生產了幾千臺，目前的蔚來屬于產品 " 斷代 " 階段。

據李斌本人透露，目前還不是蔚來最為艱難和復雜的時候，8 月三代系統同步進行、內部組織架構即將迎來調整等。不過，李斌認為蔚來將在四季度踏上一個臺階。

理想也基本處在同樣的狀態，2021 款理想 ONE 已經上市一年有余，小鵬 G9、問界 M7 等新車型的上市將直接影響其競爭力。單一車型繼續提升銷量的潛力不太大，要想進一步提升品牌整體影響力或許還要等 8 月底理想 L9 的交付。

根據理想官方數據顯示，目前 L9 確定認購的訂單用戶已經超過三萬，累計預訂量超過五萬。

而小鵬的情況稍顯復雜。

從近期的銷量走勢來看，小鵬也有著車型競爭力下降的煩惱，比如 P7 在 3 月達到交付高峰后一直不夠穩定，主要原因在于 20 萬級別轎車市場產品競爭激烈。

無論是想要向上的哪吒、零跑以及傳統車企，還是想要向下的蔚來、理想，都瞄準了這一市場。

同時，小鵬 P5 作為原定走量車型卻并未掀起太大浪花，最高交付量在去年 11 月，達到 5620 輛，這或許也有訂單累積的因素在其中。

目前，小鵬 G9 還未正式上市，根據官方消息稱，將在 8 月接受預訂 9 月開啟上市。小鵬 P7 改款也將在本月上市，據目前消息來看主要升級了 8155 芯片，并搭載激光雷達，而高階輔助駕駛能力也是小鵬在當前激烈競爭環境下，最能做出差異化競爭的地方。

總體來看，作為下半年的第一個月，各家車企都還沒拿出真正的 " 本領 "，7 月不過只是百家爭鳴前的中場休息罷了。